Vuk, den serbiske dansker og tidligere lejemorder, er tilbage - på overlevelsestur i Death Valley, da en verdensomvæltende begivenhed river ham ud af en nyetableret idyl i USA.

Vuks gamle modstander, PET-agenten Per Toftlund, bliver samtidig sat i spidsen for en gruppe, der har til opgave at optrevle mulige islamistiske terrorceller i Danmark.

På hver sin side af Atlanten bliver Vuk og Toftlund involveret i et kompliceret politisk spil. om den mulige forbindelse melle Irak og Al-Qaeda, om usynlige pengeoverførsler og handel med honning - og en mystisk person kaldet tronfølgeren.

Via Hawaii og Venedig krydses Vuks og Toftlunds veje igen - og denne gang i et spejlkabinet, hvor det kan være svært at skelne ven fra fjende.